하나은행 하나금융경영연구소

▶ 산업용 기계 리스 시장 현황 및 전망 2003년 이후 설비투자는 지속적으로 증가하고 있어, 2010년까지 산업용 기계 시장은 최소 연평균 10%의 성장세를 보이며 114조원 규모로 확대될 전망. 이에 따라 산업기계리스 시장 역시 연평균 40%의 고성장을 거듭하며 2010년 2조 9천억원 규모를 형성할 듯. 그러나 설비투자액 대비 리스 실행액 수준은 2.5% 수준에 머물러 리스가 주요한 설비투자수단으로 자리매김하기는 어려울 듯 국내 기계산업의 문제점은 대형기계일수록, 고기능 기계일수록, 고가의 제품일수록 수입의존도가 높다는 것임. 대형 기계의 경우 업체로부터의 수입 및 리스가 한꺼번에 이루어지는 경우가 대부분이어서 국내 업체들이 접근할 수 있는 가능성은 매우 낮음 국내 기계 리스 시장의 또다른 특징은 제조업체 계열 리스사의 약진이 돋보인다는 점임. 대기업 제조업체의 경우 Supply Chain 내 교섭력 우위를 통해 하청업체의 설비투자 및 기계리스에까지 영향을 미침. 따라서 향후 제조업 계열 리스사들의 시장 집중도는 보다 높아질 전망 자동차 및 조선업의 설비투자 증가가 예상되는 가운데, 대기업 생산 비중 및 수입비중이 높은 기계류보다는 배전기, 중소형 전자응용가공 공작기계 등 중소형 기계리스시장 공략이 필요함. 리TM대상 역시 대형업체보다는 중견업체를 대상으로 일회적 거래가 아닌 지속적 Business Partnership 구축을 위한 노력이 필수적임 ▶ 의료 기계 리스 시장 현황 및 전망 의료 기계 리스 시장은 2011년까지 연평균 17.2%의 성장세를 보이며 1조 4천억원 규모로 성장할 전망. 국내 의료기계 시장의 확대, 병/의원 수의 증가, 리스 선호도 확산 등이 의료 기계 리스 시장 성장을 견인할 듯 최근 건강 및 미용에 대한 관심 증대로 성형외과, 안과, 피부과, 치과 및 한방병원 시장이 성장하고 있으며 각 병원들은 환자유치를 위해 경쟁적으로 고가의 첨단장치를 구입하고 있는 실정임. 이러한 첨단 의료 기계의 경우 고가일뿐더러 취급 병원의 수익성 역시 높은 편이어서 주요 리스 대상으로 떠오르고 있음. 또한 우리나라는 의사 부족국가로서, 향후 의료 서비스의 양적/질적 팽창이 지속될 예정. 따라서 의료 기계에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 기대됨 고령화 사회 진입 등으로 인해 최첨단 정밀 진단 기계 및 예방 기기에 대한 수요가 급증 중. 또한 의료 시장 내 경쟁 격화로 인해 대학 병원들의 첨단 의료 기계 교체 및 신제품 구입이 본격화되고 있어 향후 신기술 기반 의료 장비의 도입이 확대되는 등 의료 기계 리스의 영업 기회는 증가할 것으로 판단됨 ▶ 건설기계 리스 시장 현황 및 전망 2002년부터 건설기계 리스 실행액은 연평균 36.1%의 높은 성장률을 보이며 오토리스 다음으로 리스 시장 성장을 견인 중 2007년 말부터 착수되는 대형 개발프로젝트로 인한 토목수요 증가와 2008년 이후의 주택경기 회복 가능성을 고려하면 오는 2011년까지 연평균 19.4%의 증가세를 기록할 것으로 분석 건설기계 제조업체와 금융업체들의 여신전문업체 인수 확대로 리스 시장의 구도가 저금리의 리스요율을 보유한 금융계 업체와, 리스품목의 안정적 물량 및 서비스망 확보와 구매경쟁력을 보유한 제조업계 업체의 양강 구도로 재편될 전망 세계 건설기계 시장의 호황세에 따른 공급 부족과 국내 건설경기 침체로 인한 매물 수요 증가 가능성을 고려하면, 대형 중고기계의 수요가 크게 증가할 전망 중고기계 리스와 은행의 담보대출을 연계한 상품 개발을 통해 건설업체의 수요 발생 시 탄력적으로 대응함과 동시에 높은 수익을 올릴 기회를 창출할 필요가 있음

▶ Status and Outlook of Industrial Machinery Lease Market With equipment investment which has been increasing since 2003, industrial machinery market will amount to 114 trillion won, growing at least 10% per year, and industrial machinery lease market will also reach 2.9 trillion won, at 40% CAGR by 2010. However, the ratio of lease volume to total equipment investment will remain at about 2.5% and it is unlikely that lease will position itself as one of the principal equipment investment methods. One of the problems in Korean machinery industry is that the bigger, the highly-functioned, and the highly-priced the machinery is, the higher the dependence on imports. Besides, Korean lease companies have very low accessibility to the large machinery market, as imports and lease deal typically occur at the same time. Another characteristic of Korean machinery lease market is that lease firms owned by manufacturing companies is making rapid advance. Large manufacturing companies can affect equipment investment and machinery lease transaction using their dominant power in supply chain. Thus, the level of market concentration of the lease firms owned by manufacturing companies will rise. It will be necessary to capture small and medium-sized machinery lease market including power distributors and machine tool applied electronics, while equipment investment in automobile and shipbuilding industries is expected to rise. Also, it will be essential to establish not just one-off transactions but continuous business partnerships and target SMEs rather than large companies. ▶ Status and Outlook of Medical Machinery Lease Market Medial machinery lease market will amount to 1.4 trillion won in 2011, with 17.2% CAGR, aided by expanding Korean medical machinery market, increasing number of hospitals and clinics, and higher consumer preference toward lease. Recently, demand for plastic surgery, ophthalmology, dermatology, dentistry and oriental medicines are increasing owing to people's great concerns about health and beauty, and each clinic is competitively purchasing high-tech instruments. Clinics are becoming a principal target of medical machinery lease, not only because the prices of these instruments are high, but also because profitability of those clinics is high. Besides, insufficient number of doctors in Korea is driving both quantitative and qualitative growth in medical services market. Thus, demand for medical machinery will grow steadily. Demand for high-tech precise diagnosis instruments is increasing as Korea enters into aging society. Due to fierce competition in medical services market, university hospitals are purchasing new instruments in increasing numbers and replacing old ones, resulting in greater leasing business opportunities. ▶ Status and Outlook of Construction Machinery Lease Market Total amount of construction machinery lease have grown 36.1% CAGR since 2002, and the construction machinery lease market is another growth driver, apart from automobile lease market, of overall lease market. We expect that construction machinery lease volume will increase 19.4% CAGR by 2011, based on the increased demand for civil engineering and large-scale projects that will begin from late 2007. Construction machinery lease market will be dominated by two big players, lease firms owned by construction machinery manufacturers and financial firms with stable lease items and service networks, as their buyout of financial firms, particularly those who are specialized in loan business, increased. We expect to see a tremendous increase in demand for secondhand large machinery since the possibilities are good that booming global construction instruments market will cause machinery shortage and the sluggish Korean construction market will lead to a higher level of demand for secondhand machinery in Korean market. Lease firms need to seek opportunities that will enhance their profits and also help them respond to the construction demand in a flexible manner, by developing financial products which combine secondhand machinery lease and secured bank loan.

Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 산업용 기계 리스 현황 및 전망 3 1. 산업용 기계 리스 현황 4 2. 산업용 기계 리스 관련 산업 현황 및 전망 6 3. 산업용 기계 리스 시장 전망 15 Ⅲ. 의료기계 리스 현황 및 전망 17 1. 의료기계 리스 시장 현황 17 2. 의료기계 리스 관련 산업 현황 및 전망 19 3. 의료기계 리스 시장 전망 23 Ⅳ. 건설기계 리스 현황 및 전망 27 1. 건설기계 리스 시장 현황 27 2. 건설기계 리스 관련 산업 현황 및 전망 29 3. 건설기계 리스 시장 전망 34 Ⅴ. 시사점 41