하나은행 하나금융경영연구소

■ 탄소중립 달성에 대한 관심 증가로 기후테크의 시장 성장성이 기대■ 분야별로 운송·모빌리티, 에너지, 애그리테크, 탄소시장 분야가 유망■ 한편 기술성숙도가 높은 영역의 투자 편중되어 있으며, 민간투자 부족 및 정부지원 한계 존재■ 따라서 민관협력을 통한 기후테크 기업의 성장단계별 지원 확대와 금융사의 사회적 책임 및 新 금융기회 발굴을 위한 적극적 투자를 선도할 필요

■ 테슬라가 촉발한 EV 가격 경쟁에서 살아남기 위해서는 수익성 확보가 필수적이며, 이를 위해 부품·생산 방식·서비스 등 전방위에 걸친 변화가 진행■ (변화①) 핵심 부품 – 중소형급 EV에 가격이 저렴한 LFP 배터리 탑재 확대■ (변화②) 생산방식 – EV 특성에 맞춰 제조공정을 혁신하여 생산비용 절감■ (변화③) 서비스 – EV 충전표준을 단일화하여 인프라 접근성 개선■ 앞서 설명한 배터리, 제조기술, 충전 서비스 외에도 여러 분야에서 변화가 일어날 수 있으며, 다양한 EV 기술/서비스에 대해 적극적인 탐색과 적용 요구

이차전지 : 국내 배터리 소재 부문의 한중 협력 투자 증가정보통신 : 네이버, 카카오의 컨텐츠 분야 해외 진출 확대해운 : 꺽이지 않을 탱커 시장, 2024년에도 강세 전망

■ 네이버와 카카오는 2022년 각각 '글로벌 3.0',  '비욘드 코리아'를 선언하며 일본, 미국, 동남아, 유럽 등지에 걸쳐 해외 사업을 적극적으로 확장■ 양사 해외 진출은 ①대상 : MZ세대,  ②핵심 방향 : IP 확보 및 크로스보더, ③방식 : 협업/내재화 등의 전략적 특성을 나타냄■ 콘텐츠, 커머스 등의 해외 진출이 확대되면서 관련 생태계 확장 기대

1. 해운/조선업 시황2. 2023년 2분기 글로벌 해양금융 동향분석3. 2023년 3분기 해양금융 시장 전망

■ 화학제품 : LG ,NCC화학 석유화학 수익성 악화와 신성장동력 강화  위해 공장 매각 검토■ 자동차 : NACS 테슬라로 쏠리는 북미 전기차 충전 생태계■ 조선 : 메탄올 추진선 발주 늘리는 대형 컨테이너 선사■ 정보통신 : 코로나 특수 약화 이후 네이버 카카오 수익성에 대한 우려 확대

■ 향기 시장의 성장과 센테크(Scent-Tech)의 등장■ 센테크 활용 영역 ① : 디지털 조향 기술■ 센테크 활용 영역 ② : 디지털 향기 제어■ 센테크 활용 영역 ③ : 디지털 센트케어(Scent-care)■ 소비자들의 경험 추구와 개인화 선호 트렌드에 힘입어 센테크 기반 맞춤형 향기 시장의 성장과 환경, 활용범위 확대 예상

- 한계기업의 원인과 특성을 분석하기 위해 경영 및 금융 활동 관련 4가지 지표 선정- 최근의 펜데믹 충격, 트렌드 전환, 경쟁 심화 등에 따라 한계기업은 증가세 지속- 산업별로 재무 특성, 업황, 사업구조 등에 따라 각각 불황형, 성장경쟁형, 성숙전환형, 차입형으로 구분하여, 각 유형별 특성을 파악하고 환경 변화(금리, 비용 등)에 따른 민감도 측정- 고금리, 고비용에 따른 부실화 우려가 확대되고 있는 시점으로 성장경쟁형, 성숙전환형, 불황형, 차입형 등 유형별 한계기업의 특성, 비용 및 금리 민감도 등에 따른 차별화된 접근 필요

■ 화학제품 : 업황 회복 지연과 재무안정성 악화로 2023년 한계기업 증가 전망■ 자동차 : 실적 개선으로 적자기업은 줄어들었으나, 한계기업 비중은 유지■ 조선 : 한계기업 리스크, 대형 조선사는 완화되나 중소형 조산사는 유의■ 유통 : 수익성 저하 및 차입금 증가로 한계기업 증가

- 최근 기업 간 내륙화물 운송을 의미하는 미들 마일 영역에 주요 대기업들과 스타트업의 진출이 늘어나는 등 관심이 확대- 티맵모빌리티와 카카오모빌리티 등은 화물 중개 플랫폼에 도전- 국내 미들 마일의 디지털 전환은 이제 시작 단계이며, 미들 마일 시장의 구조 변화로 인해 발생할 수 있는 금융 기회를 주목할 필요

■ IT OLED 중형 패널의 수요 증가에 발맞춰 삼성디스플레이는 8세대급으로 투자 결정, LG디스플레이 및 BOE 등의 경쟁사도 투자 검토 중■ OLED 패널의 다양한 장점들로 인해 애플 아이패드에 탑재될 전망이며 태블릿PC 시장 1위 업체의 OLED 채택으로 디스플레이 산업 크게 성장 예상■ 노트북PC와 자동차용 디스플레이에서도 OLED 패널의 채용이 본격화될 전망■ OLED 패널의 응용처가 확대되면서 수출 실적을 재차 견인할 전망

1. 해운업 시황2. 글로벌 해양금융 동향분석  - 2022년 연간 해양금융 동향  - 2023년 1분기 해양금융 동향3. 해양금융 시장 전망