하나은행 하나금융연구소

■ 최근 부동산PF 부실 등 업황이 악화되며 저축은행 사태 재발 우려가 부각■ ’11년 과거 사태와 비교하여 PF부실은 감내 가능한 수준이나 주의가 필요■ 급변하는 시장환경에 따라 저축은행업의 영업환경 및 규제 변화가 진행■ 향후 저축은행은 PF 정상화 및 구조조정 진행 속도에 따라 회복시기가 늦어질 수 있으나, 적극적인 경영혁신 노력을 통해 회복 및 성장이 가능할 것

■ AI가 확산되는 가운데 리스크도 부각되기 시작하면서 규제 주장 확대■ 2024.5월 EU의 AI법안 확정 이후 각국은 AI 규제를 강화하기 시작■ 금융분야에 AI활용을 촉진하면서도, 고위험모델로 분류되는 금융AI에 대한   규제를 강화하고 시스템리스크에 대응하기 위한 글로벌 공조가 추진될 전망■ AI모델에 대한 책임이 강화되는 금융사는 명확한 규칙을 기다리기보다는   원칙 중심으로 대응할 필요

■ 상생금융 뿐만 아니라 소호의 금융니즈를 고려한 상품/서비스 개선이 필요한 시점■ 비대면화 트렌드에 발맞춰 소호 또한 금융거래 방식을 모바일로 전환하고있으나, 금융태도, 지점 거래, 자금관리 등에서 일반인과 다른 모습■ 코로나19 이후 은행의 소호 서비스는 모바일로 상당 부문 전환되었을 뿐만아니라, 경영지원서비스를 포함한 비금융 영역으로도 확대■ 소호의 금융니즈를 고려한 금융상품·서비스 개발과 적극적인 홍보가 필요

1. 플랫폼의 공모펀드 중개 허용(24.9월 예정)2. 플랫폼의 타 금융상품 중개 현황3. 향후 전망 및 시사점

■ 티메프 정산 지연 사태가 결제대행사 등 금융업으로 확산■ 이번 사태는 온라인 결제 구조의 취약성과 모회사 큐텐의 도덕적 해이에 기인■ 전망 : 온라인 지급결제업 규제 강화 및 빅테크 이커머스와 대안결제 대두■ 결언 : 사태 후폭풍에 따른 위기 및 기회요인을 선제적으로 발굴해볼

■ 우리나라 지역경제 개발의 역사와 함께 성장해 온 지방은행은 지방 인구감소 및 경제 침체를 겪으며 성장이 둔화■ 기업 및 기관영업에서 시중은행의 지방 침투가 가속화되고, 가계 부문에서 인터넷전문은행과의 금리경쟁이 심화되고 있음■ 그 결과 자산 및 이익 구조 측면에서 지방은행 본래의 강점과 특색이 약화■ 최근 대구은행의 시중은행(iM뱅크) 전환으로 지방은행은 새로운 전기를 맞이■ 지방은행들은 플랫폼사와의 협업을 다각도로 확대하는 한편, 온오프 채널을 통한 전국구 손님기반 강화를 위해 노력하는 등 변화를 꾀하고 있음■ 향후 지방은행들은 본연의 역할과 강점을 환경변화에 맞게 재정비하고 저비용화하는 한편 디지털 손님 관계 강화와 신사업 발굴을 위해 노력할 필요

■ 최근 국내 금융그룹은 손님 확보를 위해 다양한 방식의 협업을 전개■ (협업방향①) 빅테크·핀테크 등 대형 플랫폼과의 관계 강화 통한 손님 확보■ (협업방향②) VC, AC의 펀드 투자를 활용한 이종 업종간 협업 강화■ 금융그룹의 협업은 개인사업자, AI, 글로벌 영역을 중심으로 심화될 전망■ 협업 조직의 전담 조직화, 기술 기업과의 글로벌 협업 추진 등을 통해 금융그룹과 이종 업종간 협업을 확장할 필요

■ 단카이세대가 초고령층에 접어듦에 따라 일본의 대상속시대가 도래 중■ 일본 금융회사들은 이에 대응하기 위해 상속 비즈니스 확대에 주력■ 국내에서도 고령화 속도를 감안할 때 상속 관련 금융회사의 선제적 대응이 필요

■ 금융플랫폼 도입으로 금융소비자 후생은 제고되나 플랫폼 독점성, 금융소비자 보호, 금융안정성 측면에서 정책적 이슈가 제기■ 주요국에서는 금융플랫폼에 대한 금융소비자 보호와 금융안정성 제고를 위해 다양한 제도를 마련하고 있으나 국내 정책은 일부 보완이 필요■ 우선 금융소비자 보호를 위해 전자금융거래법 개정, 플랫폼의 금융소비자보호법 대상으로 편입, 플랫폼 중개에 대한 법적 제도 정비가 요구■ 금융안정성 제고를 위해 충전금의 적립금 지급 금지 및 외부 예치 전액 의무화, 복합금융기업집단 선정기준 현실화, 플랫폼에 대한 새로운 규제체계 마련이 필요

■ 하반기 샌드박스 형태로 퇴직연금 로보어드바이저 일임서비스가 도입될 예정■ 업계에서는 동 제도 변화가 침체된 로보어드바이저 시장을 활성화시킬 수 있을 것으로 기대하고 샌드박스 참여를 준비 중■ 해외에서도 연금 대상 일임 형태의 로보어드바이저 서비스가 빠르게 확대■ 장기 운용에 적합한 로보어드바이저 기반 퇴직연금 투자일임시장 확대 예상■ 연금 손님 유치 및 이탈 방지와 동 시장 선점을 위한 금융사간 경쟁 본격화

■ 팬데믹 이후 전개된 주식투자 붐으로 개인투자자의 저변 및 영향력이 확대■ 개인투자자는 시장변화에 맞춰 투자영역을 확대하고 적극적으로 대응■ 하지만 손실위험을 확대하는 단기 집중투자 등 비합리적 투자행태는 여전■ 개인투자자의 안정적 중장기 자산 형성을 위한 성숙한 투자문화 형성 필요

■ '24년 플랫폼 중개 확대로 금융사와 플랫폼간 제판분리의 원년이 될 것임■ '24년부터 플랫폼이 대출, 카드, 예금, 보험 등 개인금융상품 대부분을 중개■ 중개플랫폼의 규율은 간접규율과 직접규율의 이중체계로 도입■ 플랫폼이 당장 주요 채널이 되긴 어려우나 장기적으로 플랫폼의 영향력이 확대되고 이에 따라 금융회사는 기확보 손님 유지 및 방어에 주력