하나은행 하나금융경영연구소

■ (현황 및 전망) 국내 금융산업은 저성장 및 고금리 장기화로 업황 둔화■ (위험요인) 국내 금융산업이 순항하기에는 위험요인이 산재■ (중장기 Trigger) 국내 금융산업은 향후 규제, 정책, 기술 요인에 크게 영향■ (경영과제) 저성장·고금리 장기화 국면에서 금융회사들은 경영혁신이 필요

■ 시니어케어는 치매 등으로 일상생활이 어려운 노인에게 가정이나 시설에서 신체 가사 활동 지원 및 간병 등의 각종 돌봄 서비스를 의미■ 국내 시니어케어 시장은 인구 고령화의 진전으로 매년 빠른 속도로 확대, 시장 규모 및 이용자 수가 연평균 10%대의 높은 성장세를 기록■ 특히 코로나19 이후 자택 간병 니즈로 재가요양 시장이 급격하게 성장한 가운데 시설요양 시장의 경우 서울 등 도심지에서 공급 부족 현상이 발생■ (수요 측면 변화) 새로운 특성을 보유한 베이비부머 세대가 시니어케어 시장에 본격적으로 유입, 서비스에 대한 요구 수준이 변화■ (공급 측면 변화) 시니어케어 시장 全 영역에 걸쳐 민간 기업의 진출이 확대되면서 시니어케어 시장의 경쟁 구도가 점차 변화■ (금융사 대응) 금융사는 직접적인 시장 진출(보험사 중심)은 물론 개인의 시니어케어 비용 확보를 위한 다양한 금융상품 개발·공급 방안 모색

■ 국민연금 재정 위기에 대한 우려감이 커지면서 연금개혁을 논의할 시점 도래■ 국민연금의 재정위기는 급격한 사회구조적 변화와 연금 수급의 특성에 기인■ 지난 10.27 국민연금심의위원회에서 제5차 종합운영계획(안)을 발표■ 연금 개혁과 관련해서 재정안정론과 노후소득강화론을 중심으로 논쟁 심화■ 연금개혁을 완수하기 위해 모수개혁과 함께 기초연금, 사적연금 등과 연계한 연금 구조개혁을 적극적으로 병행할 필요

■ 잘파세대(Zalpha Generation)란 MZ세대 중 Z세대와 M세대의 자녀인 α세대를 통칭하는 신조어로 1990년대 중반 이후 출생한 인구집단■ 잘파세대는 생애주기상 주요 과업인 학업과 시험, 교우관계에 대한 관심만큼 금융/경제에도 유사한 수준의 관심을 가지고 있음■ 잘파세대의 주 소득원은 ‘용돈’ 이며 미션을 수행하고 리워드를 받는 ‘앱테크(App-tech)’를 통해 추가 소득을 확보하여 소비와 저축 기반을 마련■ 금융회사는 밀레니얼 부모 또는 잘파세대 대상의 상품과 서비스를 출시■ 잘파세대는 아직 독립적 소비자 지위를 갖지 못하나 양적·질적으로 상당한 잠재력을 보유한 집단이므로 지속적 관계형성을 통한 마인드쉐어 선점 필요

■ 생물다양성 감소로 인류는 이전보다 안전하지 않은 환경에서 삶을 영위■ 국제사회는 생물다양성 보존 관련 국가별 규제 마련 및 자본 조성을 촉구 ■ 금융회사는 리스크관리와 수익 확대 목적으로 생물다양성 이슈에 대응■ 금융회사는 기후 변화와 더불어 생물다양성 손실과 관련된 리스크를 모니터링하고 생물다양성 보존을 위한 목표 수립과 이행이 필요

■ 주택연금은 주택을 담보로 대출금을 연금형식으로 매월 분할 지급받고 계약 종료 시 일시상환하는 대출 제도로 거주보장과 동시에 연금지급이 이루어짐■ 고령화가 급속하게 진행됨에도 불구하고 노후 준비의 부족, 미흡한 공적연금 등으로 노인 빈곤이 심각한 사회문제로 대두■ 국내의 경우 연금의 소득대체율이 낮아 고령층의 소득보전이 어려운 가운데 거주주택을 활용하여 연금화할 경우 노후 생활비 해결에 도움이 될 수 있음■ 노후소득의 일부분으로 주택연금을 활용할 수 있도록 관련 인식 개선이 필요

■ 최근 전세계적으로 은행권이 지점 수를 축소하는 가운데, JP Morgan Chase(이하 Chase)는 ‘지점과 사랑에 빠졌다’라고 말하며 신규 지점을 확대■ Chase는 지역 및 손님 커버리지를 확대하는 방향으로 신규 지점을 설립■ Chase는 대면서비스의 중요성을 강조하는 한편, 지점과 디지털 채널이 상호보완적 관계라고 인식하고 지점의 커버리지 확대에 집중■ Chase는 지점의 효과로 ‘예금 유치력 강화’와 ‘종합 판매채널’로 활용 가능하다는 점을 제시■ 은행이 지점 네트워크 효율화를 추진할 때, 각 지역별 지점 효익의 면밀한 분석을 통한 지점 최적화 전략 수립이 필요

■ 앱테크는 리워드를 제공하는 스마트폰 앱을 통한 재테크 방식■ 주요 앱테크로는 만보기, 출석체크, 오퍼월 광고, 설문조사 등이 있음■ 앱테크 입문 시 몇 가지 사항들을 고려하고 시작하는 것을 추천

■ 금융당국은 은행 영업점 감축에 대한 대응과 은행이 핀테크와 협업하여 금융혁신을 촉진할 수 있도록 업무위탁 제도 개선과 은행대리업 제도 도입을 추진 중■ 금융 취약계층의 금융접근성 확대를 위한 은행대리업은 세계적인 추세로, 각 국가의 금융 환경에 따라 제도가 조금씩 다르게 발전■ 은행의 본질적 업무에 대한 위탁을 허용하는 것은 금융산업의 구조를 변화시킬 뿐만 아니라 개별 이용주체별 효과를 창출하여 금융 활성화와 소비자 편의에 기여■ 은행 업무 대리에 따른 리스크 통제를 위한 관련 규제 장치 마련이 필요

■ 고령화가 심화되면서 셀프부양·장례, 자발적 상속 등 새로운 니즈가 부각■ 신탁은 설계의 유연성으로 인해 자발적 상속에 적합해 최근 일반 대중의 관심을 받고 있으며, 이에 따라 소비자 니즈에 맞는 다양한 상품이 등장■ 고령화가 진행되고 상속이 모두의 이슈가 되고 있어 재산 이전 수단으로서 신탁의 활용에 대해 소비자들도 관심을 가질 필요성이 부각

■ 최근 국내외 ESG 규제·정책 도입 확대 및 시행으로 경제 주체를 둘러싼 ESG 경영, 지속가능금융 등에 대한 관심이 고조■ 정부와 대기업은 중소기업 ESG 경영지원을 위한 정책 방안 수립과 상생 협력을 강화하는 추세■ 국내 금융회사는 중소기업 ESG 경영지원을 위해 지원 인프라(조직, 시스템 등)를 구축하고 관련 상품 공급을 추진■ 국내 중소기업을 위한 다양한 지원에도 불구, 가시적 효과는 미미해 기업이 체감할 수 있는 “정부-대기업-금융회사”의 협력적 ESG 경영지원 확대가 요구

■ 환경변화로 탄소배출권 Biz가 금융업권의 블루오션으로 부상할 전망■ 배출권 시장의 성장세가 지속되는 가운데, 자발적 시장 위주로 시장 재편 예상. 관련 규제를 선도적으로 도입한 유럽 내 금융회사의 강세가 지속■ 글로벌 금융회사는 그룹 내 관계사간 협업, 맞춤형 상품/서비스 제공, 타사 제휴 및 직·간접투자, 고객 대상 컨설팅 등 다양한 방식으로 대응■ 국내외 탄소배출권 관련 환경변화에 맞춰 금융업권은 선제적으로 대비할 필요