하나은행 하나금융경영연구소

▶ 국내 창고업 현황 ● 전국적으로 창고수는 감소하고 있으나 전체 매출액은 소폭 증가하는 추세 ● 창고수의 감소에도 불구하고 면적이 증가하고 있어 창고의 대형화를 보여주고 있으며 창고 종류별 면적 비중은 냉장 및 냉동창고가 39%로 가장 큼 ※ 2007년 창고 현황(추정) : 12,943개, 매출액 9,060억원 ● 보관료는 평균 25,000~45,000원 수준이며 위험물창고와 냉동냉장창고가 비쌈 ● 창고 유형별로 매출액은 모두 증가하고 있으나 영업이익률은 위험물창고를 제외하고 하락 추세 ▶ 경기도지역 창고업 현황 ● 2007년 약 1,200개의 창고가 있는 것으로 추정되며 이 중 농산물창고가 약 53%의 비중을 차지하고 있으나 점차 축소되는 추세 ● 경기도 지역 창고 매출액은 2,101억원으로 추정되며 전국 매출액의 약 20%의 큰 비중을 차지. 이 중 일반창고의 매출액 비중이 42%로 가장 큼 ※ 2007년 창고 현황(추정) : 1,200개, 매출액 2,101억원 ● 보관료는 전국 평균에 조금 못 미치는 수준이며 업체들의 영업이익률도 전국 평균 수준을 나타내고 있음 ※ 위험물 : 20,000원/평/월, 냉동냉장 : 46,563원/평/월, 일반 : 26,775원/평/월 ▶ 물류창고업을 둘러싼 환경 변화 ■ 종합물류인증제 시행 ● 정부는 글로벌대형화된 물류기업을 육성하기 위해 ‘종합물류기업 인증제’를 시행 ● 종합물류기업 인증제는 궁극적으로 3PL을 확대시키고자 하는 목적을 갖고 있으며 따라서 인증 여부에 따라 창고업의 부익부 빈익빈이 예상 ■ 유가 상승 ● 물류창고업은 최근 유통 기능이 강화되면서 운송기능을 함께 영위하는 경우가 많음 ● 따라서 유가가 상승하면 영업이익률이 하락하는 모습을 나타내고 있으며, 두바이유가가 연평균 120달러에 이르면 평균 영업이익률은 10%를 하회하는 것으로 분석됨 ● 다만, 위험물창고의 경우 고유가는 오히려 실적 향상에 긍정적으로 작용하는 것으로 나타남 ■ 한미 FTA 체결 ● 한미 FTA 체결과 미국산 쇠고기 수입이 본격적으로 시행되면 국내 수산물 및 축산물의 수출입량이 확대될 전망 ● 냉동냉장창고의 수요 확대가 예상됨에 따라 주요 항만 인근의 냉동냉장창고의 신축이 활발하게 이루어지고 있음

▶ Overview of the domestic warehouse industry ● Although the number of warehouses is decreasing on a national level, revenues are growing at a modest pace. ● Despite the declining number of warehouses, total warehouse space is growing, indicating a trend toward larger scale warehouses. Refrigerated warehouses account for the largest proportion of warehouse space with 39% of the total. ※ Status in 2007 (est.) : 12,943 warehouses, W906 bn in revenues ● Storage costs range from W25,000~45,000, and hazardous material and refrigerated warehouses command high rates. ● Although revenues are growing for all types of warehouses, only hazardous material warehouses have rising operating margins. ▶ The warehouse industry in the Gyeonggi region ● The Gyeonggi region had approximated 1,200 warehouses in 2007. Agricultural warehouses accounted for about 53% of the market, but this portion is gradually shrinking. ● Gyeonggi warehouses recorded revenues of W210 bn, or approximately 20% of the national total. Of this amount, 42% was from general-purpose warehouses. ※ Status in 2007 (est.) : 1,200 warehouses, W210 bn in revenues ● Storage costs in the Gyeonggi region are below the national average, while operating margins are similar to the national average. ※ Hazardous material warehouses : W20,000/pyung/month; Refrigerated warehouses : W46,563/pyung/month; General purpose warehouses : W26,775/pyung/month ▶ Changes in the warehouse industry ■ Introduction of the integrated logistics certification system ● The government has introduced an 'integrated logistics certification system' to encourage the creation of a globalized, large-scale logistics company. ● The ultimate goal of this system is to expand 3PL(third party logistics). The gap between top tier and lower tier companies is expected to widen, and certification will become necessary to keep up with the top tier firms. ■ Rising oil prices ● An increasing number of warehouse companies are conducting transportation operations as well. ● As a result, rising oil prices will have a negative impact on operating margins. If the average annual price of Dubai oil rises above $120, operating margins are expected to fall below 10%. ● However, high oil prices will have a positive impact on hazardous material warehouses. ■ Korea-U.S. FTA ● Implementation of the Korea-U.S. FTA and the resumption of imports of U.S. beef will result in increasing imports and exports of meat and marine products. ● Demand for refrigerated warehouses will increase and construction of new refrigerated warehouses located near major ports is on the rise.

Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 국내 창고업 현황 3 1. 지역별 창고업 규모 3 2. 창고 종류별 창고면적 및 창고수 4 3. 면적별 창고업 현황 5 4. 보관료 현황 6 5. 물류창고 부동산 시장 동향 7 6. 주요 업체들의 영업실적 9 Ⅲ. 경기도지역 창고업 현황 12 1. 경기도지역 창고업 규모 12 2. 경기도지역 면적별 동향 및 보관료 현황 13 3. 주요 업체들의 영업실적 14 4. 경기도지역 창고업 특성 분석 15 Ⅳ. 물류창고업을 둘러싼 환경변화 16 1. 종합물류기업 인증 여부에 따라 부익부 빈익빈 가중 16 2. 유가 변동이 물류창고업에 미치는 영향 20 3. 한미 FTA 및 쇠고기 수입에 따라 냉동냉장창고 수요 증가 예상 25