이슈분석
Wealth Transfer 가속화와 금융회사의 대응
2022-01-03주윤신
목차
요약
종합부동산 및 양도소득세 관련 강화된 세제 개편 시행으로 국내에서도 자녀 세대에 대한 상속/증여가
크게 증가하는 등 세대간 부의 이전이 가속화되고 있다. 이러한 트렌드에 대응, 글로벌 금융회사는
가족 자산을 포괄적으로 관리하는 패밀리 오피스 서비스를 강화하고, 고객 자녀와의 관계 구축을
위한 2세대 마케팅 등을 시행하고 있다. 국내 금융회사도 부의 세대 교체에 대비한 효과적인 전략의
수립·실행이 향후 금융회사의 성패를 판가름할 것이라는 점을 고려, 이에 대한 대응책 마련이 필요하다.