하나은행 하나금융경영연구소

배경 및 목적
중국의 금융개혁이 가속화되고 금융디레버리징이 진행되는 등 은행업 경영환경이 급변함에 따라
경영실적이 급격히 악화되고 있는 가운데 외자은행의 경영환경을 점검할 필요성 대두
또한, 최근 중국 진출이 활발한 한국계 외자은행의 경영현황을 분석하고 주요 외자은행 및 중국
은행업 전체와 비교함으로써 경영 현주소와 현안과제를 확인할 필요성 제기
한편, 중국의 금융개혁은 대외개방을 가속화시킴에 따라 외자은행의 역할과 기능을 확대하는 요
인으로도 작용하기 때문에 외자은행의 대응현황과 발전가능성 및 추동 요인을 살펴보고자함

중국 외자은행의 진출 및 투자 현황
지난해 외자은행은 경제부진 지속과 유럽재정위기 심화, 수익성 급감 등의 경영환경 악화에 따라
사업구조조정 및 리스크관리에 치중하면서 진출 및 투자에서 보수적이고 긴축적인 자세를 견지
이에 따라 중국 외자은행도 전반적으로 진출 및 영업망 확장추세가 둔화되었으나 일부 선진외자
은행은 중국내 영업망 확장을 지속하는 등 양극화가 나타나고 고용증가율 상승세도 다소 둔화
특히 바젤III 이행에 따른 자본확충 압력 확대와 수익성 하락 등의 요인으로 인해 외자은행의 중
자은행 보유지분 매각을 통한 자본증자 추세가 지속
- 그러나 HSBC, BNP파리바 등 일부 외자은행은 중자은행의 수익성이 비교적 높고 향후 발전여지가
상대적으로 크다고 판단하여 보유지분을 확대하는 사례도 발생
한편, 지난해 하반기 중국경제성장률이 상승세로 전환되고, 리커창 금융개혁 추진에 긍정적 평가
가 이루어지면서 외국자본의 중국 금융부분에 대한 직접투자도 순유출에서 순유입으로 전환
또한, HSBC, Citi, SC 등 글로벌외자은행들의 중국사업 비중이 커지고 중국시장에 대한 중요도가
상승하면서 글로벌 및 지역을 커버하는 글로벌금융 인프라센타를 중국에 설립하는 특징

중국 외자은행의 경영실적
지난해 외자은행의 예금 및 대출 증가율이 둔화되면서 자산 및 부채 증가속도가 모두 하락하고
특히 SC 자산규모가 감소하였으며, NIM축소, 무역금융 위축 등의 영향으로 시장점유율도 축소
특히 대다수 외자은행의 대출이 경제상황에 민감한 제조업, 도소매업, 부동산업 등에 집중되어
있고 지역별로도 동부와 장강삼각주지역에 집중되어 있어 경기부진에 따른 실적둔화가 가중