일반산업
국내 요양병원의 영업환경 전망과 지역별 수급여건 분석
2010-02-24도철환
목차
국내 요양병원의 공급과잉 우려 제기
국내 요양병원은 2000년대 중반 이후 풍부한 잠재수요를 바탕으로 급격한 양적팽창을 기록
최근 4년간 약 620여개의 병원이 신설되는 등 2009년말 현재 약 800여개의 요양병원이 운영중
요양병원 공급과잉의 우려가 불거지는 가운데 수급요인을 면밀하게 분석할 필요
수요요인분석
급속한 고령화 진행 ; 2000년 고령화사회 진입 이후 빠른 속도로 고령화 진행. 2009년에는 전체 인구의 10.6%가 65세 이상 인구로 추정. 고령화수준은 아직 선진국대비 낮으나, 고령화속도는 매우 빠른 편
노인의료비 지출의 급증 ; 65세 이상 인구에 대한 1인당 의료비 지출은 전체 평균의 3배에 달하며, 요양급여비용도 2001년 이후 연평균 18.5%씩 증가
공급요인분석
요양병원 병상공급률의 포화 ; 2003년 68개에서 2009년에는 약 800여개 운영중. 2008년에 이미 병상공급목표의 170%에 달한 것으로 평가
규제강화로 전환한 정부정책 ; 병상공급이 과잉상태에 이르자 정부는 선별지원으로 정책전환. ‘차등수가제’의 강화와 현지실태조사의 지속적 실시 방침이 그 예
향후 영업환경 전망
공급여건의 악화와 정부정책의 전환 등을 고려할 때, 향후 요양병원의 경영환경은 더욱 악화될 것으로 전망
잠재수요가 적고, 의료인력 구인난에 직면한 지방 중소 요양병원의 시장퇴출압력이 커질 전망
지역별 수급여건 분석
요양병원당 65세 이상 인구수, 최근 2년간 설립 추이, 노인의료시설 입소율 등 지역별 공급여건을 주요 지표로 시군구별로 공급과잉을 판단
부산, 울산, 대전 등 일부 광역시권의 공급과잉이 우려되며, 경기지역은 수요여건은 풍부하나, 최근 대규모 신규설립으로 공급과잉 우려가 부각
강원충북지역 및 다수의 시군구지역은 공급과잉은 우려되지 않지만, 수요여건 미비로 추가 공급시 시 경영환경 악화에 직면할 위험
요약
국내 요양병원은 2000년대 중반 이후 풍부한 잠재수요를 바탕으로 급격한 양적팽창을 기록
최근 4년간 약 620여개의 병원이 신설되는 등 2009년말 현재 약 800여개의 요양병원이 운영중
요양병원 공급과잉의 우려가 불거지는 가운데 수급요인을 면밀하게 분석할 필요
수요요인분석
급속한 고령화 진행 ; 2000년 고령화사회 진입 이후 빠른 속도로 고령화 진행. 2009년에는 전체 인구의 10.6%가 65세 이상 인구로 추정. 고령화수준은 아직 선진국대비 낮으나, 고령화속도는 매우 빠른 편
노인의료비 지출의 급증 ; 65세 이상 인구에 대한 1인당 의료비 지출은 전체 평균의 3배에 달하며, 요양급여비용도 2001년 이후 연평균 18.5%씩 증가
공급요인분석
요양병원 병상공급률의 포화 ; 2003년 68개에서 2009년에는 약 800여개 운영중. 2008년에 이미 병상공급목표의 170%에 달한 것으로 평가
규제강화로 전환한 정부정책 ; 병상공급이 과잉상태에 이르자 정부는 선별지원으로 정책전환. ‘차등수가제’의 강화와 현지실태조사의 지속적 실시 방침이 그 예
향후 영업환경 전망
공급여건의 악화와 정부정책의 전환 등을 고려할 때, 향후 요양병원의 경영환경은 더욱 악화될 것으로 전망
잠재수요가 적고, 의료인력 구인난에 직면한 지방 중소 요양병원의 시장퇴출압력이 커질 전망
지역별 수급여건 분석
요양병원당 65세 이상 인구수, 최근 2년간 설립 추이, 노인의료시설 입소율 등 지역별 공급여건을 주요 지표로 시군구별로 공급과잉을 판단
부산, 울산, 대전 등 일부 광역시권의 공급과잉이 우려되며, 경기지역은 수요여건은 풍부하나, 최근 대규모 신규설립으로 공급과잉 우려가 부각
강원충북지역 및 다수의 시군구지역은 공급과잉은 우려되지 않지만, 수요여건 미비로 추가 공급시 시 경영환경 악화에 직면할 위험
Concerns are growing over excess supply in the domestic long-term hospital market
Since the mid-2000s, an abundance of potential demand has driven rapid quantitative
growth in the domestic long-term care hospital market.
In the last 4 years, around 620 new hospitals were established, and at end-2009, there were around 800 long-term care hospitals in operation.
Since there is growing concern over the possibility of excess supply in this market, a detailed analysis of the supply and demand factors is needed.
Analysis of Demand Factors
Rapid aging of society : Korea became an aging society in 2000, and this trend has accelerated since then. In 2009, 10.6% of the entire population was over 65 years of age. The level of aging is relatively low compared to other advanced countries, but the rate of aging is much faster.
Surging costs for geriatric care : Medical expenditures for people over 65 years of age
are almost triple the average for all patients. Also, costs for long-term care have risen
by an average of 18.5% per year since 2001.
Analysis of Supply Factors
Market saturation : The number of long-term care hospitals in operation has risen from 68 in 2003 to about 800 in 2009. By 2008, actual supply of hospital beds was 170% of target levels.
Strengthening government policies : In response to the excess supply of hospital beds, the government has become much more selective in its support. The differential insurance reimbursement system is being strengthened, and on-site examinations are ongoing.
Outlook for the Long-term Care Hospital Industry
In light of the unfavorable supply conditions and the strengthening of government policies, the operating environment for long-term care hospitals is likely to worsen further.
There is little latent demand, and there is growing pressure to exit the market for
small-to-mid sized hospitals in provincial areas that are struggling to recruit staff.
Analysis of Supply and Demand by Region
Key factors for assessing supply in each area include the number of patients over 65,
new hospitals established over the past 2 years, and occupancy in geriatric care units.
There may be excess supply in certain cities (Busan, Daejon, Ulsan). While the Gyeonggi region has ample demand, the recent establishment of new, large hospitals could lead to excess supply.
In the Gangwon-Chungbuk region, supply is not excessive, but demand remains weak and additional supply would quickly lead to a worsening business environment.
Since the mid-2000s, an abundance of potential demand has driven rapid quantitative
growth in the domestic long-term care hospital market.
In the last 4 years, around 620 new hospitals were established, and at end-2009, there were around 800 long-term care hospitals in operation.
Since there is growing concern over the possibility of excess supply in this market, a detailed analysis of the supply and demand factors is needed.
Analysis of Demand Factors
Rapid aging of society : Korea became an aging society in 2000, and this trend has accelerated since then. In 2009, 10.6% of the entire population was over 65 years of age. The level of aging is relatively low compared to other advanced countries, but the rate of aging is much faster.
Surging costs for geriatric care : Medical expenditures for people over 65 years of age
are almost triple the average for all patients. Also, costs for long-term care have risen
by an average of 18.5% per year since 2001.
Analysis of Supply Factors
Market saturation : The number of long-term care hospitals in operation has risen from 68 in 2003 to about 800 in 2009. By 2008, actual supply of hospital beds was 170% of target levels.
Strengthening government policies : In response to the excess supply of hospital beds, the government has become much more selective in its support. The differential insurance reimbursement system is being strengthened, and on-site examinations are ongoing.
Outlook for the Long-term Care Hospital Industry
In light of the unfavorable supply conditions and the strengthening of government policies, the operating environment for long-term care hospitals is likely to worsen further.
There is little latent demand, and there is growing pressure to exit the market for
small-to-mid sized hospitals in provincial areas that are struggling to recruit staff.
Analysis of Supply and Demand by Region
Key factors for assessing supply in each area include the number of patients over 65,
new hospitals established over the past 2 years, and occupancy in geriatric care units.
There may be excess supply in certain cities (Busan, Daejon, Ulsan). While the Gyeonggi region has ample demand, the recent establishment of new, large hospitals could lead to excess supply.
In the Gangwon-Chungbuk region, supply is not excessive, but demand remains weak and additional supply would quickly lead to a worsening business environment.