일반산업

중국 철강업계의 변화가 국내 철강산업에 미치는 영향

2009-08-05김유진

목차
▶ 중국 철강산업의 현황과 최근 동향 중국 철강산업은 2000년대 이후로 고성장세를 거듭, 세계 최대의 철강 생산/ 소비국으로 자리매김했으며, 질적인 측면에서도 외형에 버금가는 성장을 이루기 위해 정부는 대형화와 구조조정을 정책의 핵심으로 일관되게 추진 중 중국 철강가격은 세계적 금융위기 여파로 급락했으나 정부의 경기부양에 대한 기대감으로 회복세. 그러나 철강가격 상승에 편승한 업체들의 증산으로 재고가 급증하자 2009년 2월 이후로 다시 하락세를 보이고 있음 2008년 중국은 사상 최초로 단일국가로서 조강생산량 5억톤을 달성했지만 수요를 초과하는 생산설비 증설로 과잉생산능력에 직면 중국의 설비능력 축소와 감산이 적기에 이루어지지 않는다면 수출량 증가, 세 계 철강 수급불균형 심화, 철강가격 하락이라는 악순환에 빠질 수도 있으므로 중국의 수급 동향은 세계 철강업계의 가장 중요한 리스크 요인의 하나임 ▶ 한·중 철강산업 경쟁력 비교 한·중 철강산업의 생산 및 수요구조를 비교하면 중국은 한국대비 봉형강류 생산비중이 높은데, 이는 수요 산업 중 건설업 의존도가 높기 때문 한·중 철강제품별 무역 경쟁력 평가에서 TSI 기준으로 한국은 모든 철강재의 대중국 무역 경쟁력이 약화되고 있는 것으로 나타났으며, RCA 기준으로는 철 강제품 대부분이 중국대비 비교 열위이나 판재류는 우위로 나타났음 한국 철강산업은 수요산업의 성장 둔화와 상·하 공정간 수급불균형의 약점을 보이나 제품고급화와 잠재 성장 시장 개발을 통해 도약할 수 있을 것으로 기대 중국 철강산업은 풍부한 자원 보유와 가격 경쟁력을 바탕으로 고성장세를 시 현해 왔으나 현재 소규모 저효율 업체의 난립과 과잉투자의 문제 해결이 필요 ▶ 중국 철강산업의 변화에 따른 영향 중국의 철강산업은 정부의 계획과 보호하에 성장해 왔으며, 2000년대 들어 정 부의 규제완화 및 공격적인 투자로 고성장세를 시현 2005년 양적성장에 따른 부작용 해결을 위해 정부는 신철강산업발전정책을 발표한 이후 구조조정 및 수출억제정책을 펼쳐 왔으나 2008년말 수익성 악화 로 고전하고 있는 자국 철강산업 보호를 위해 수출장려정책으로 전환 중국 정부의 수요진작 및 구조조정 정책의 성공여부가 세계 및 국내 철강산업 수익성 회복 시기를 결정할 것으로 판단되며, 중국 정부의 수출 장려 정책은 국내 철강산업의 가격경쟁력 하락을 가져오는 부정적 요인으로 판단됨 2000년 이후 중국 철강산업의 급격한 성장은 신규투자의 바탕위에서 가능하 였으며, 2007년 기준 중국의 철강설비 투자액은 전세계의 1/2을 차지 2009년 중국의 철강 과잉 생산능력은 1억 6,000만톤에 이를 것으로 전망되며, 글로벌 경기 하락으로 수요감소가 예상되는 가운데 감산정책 실패시 철강 경 기 침체기는 더욱 장기화될 것으로 예상 특히 최근 신증설된 설비의 대부분이 대중국 무역에서 상대적으로 경쟁력이 높았던 판재류 설비라는 점에서 한국의 무역 경쟁력은 더욱 악화될 전망 2009년 중국 내 판재류 수요 산업 침체로 인한 수요 감소와 환율의 하향안정 화를 가정할 경우 국내 제품의 가격 경쟁력이 2008년대비 악화될 것으로 예상
요약
▶ Overview and Recent Trends in the Chinese Steel Industry The Chinese steel industry has grown rapidly since 2000 and China has become the world's largest producer and consumer nation. In order to maintain growth, the government has made scale expansion and restructuring the focus of its policies regarding the steel industry. Although Chinese steel prices have fallen sharply as a result of the global financial crisis, they are recovering thanks to expectations on the government's economic stimulus measures. However, companies increased production to take advantage of the rise in prices, leading to a sharp increase in inventories, and prices have been falling once more since February, 2009. In 2008, China became the first country to independently produce 500 million tons of crude steel. However, expansion of production facilities outpaced demand, leading to over-supply. If China does not reduce capacity and production quickly enough, exports will rise, leading to imbalanced supply and demand in the global steel market and declining steel prices. As a result, China's supply and demand conditions are a key risk factor for the global steel industry. ▶ Comparison of the Korean and Chinese Steel Industries Bar-type steel products account for a greater portion of total production in China than in Korea due to the Chinese steel industry's high reliance on demand from the construction sector. In terms of TSI, Korea is falling behind in competitiveness for all steel products. In terms of RCA, Korea lags behind China for most steel products, but is superior in flat steel products (sheets & plates). Although the Korean steel industry is suffering from a slowdown in demand from downstream industries and imbalanced supply and demand, it may be able to expand into high-end products and new markets that offer higher potential growth. China's steel industry has grown rapidly thanks to ample resources and price competitiveness, but must now resolve the problems of over-investment and an excessive number of small, inefficient firms in operation. ▶ Impact of Changes in China's Steel Industry China's steel industry has benefited from government protection and planning, and has grown rapidly since 2000 through deregulation and aggressive investment. To address the side effects of the sector's rapid quantitative growth, the government introduced a "New Steel Industry Development Policy" in 2005, which focused on restructuring and export controls. However, by the end of 2008, declining profitability in the industry led to a reversal in policy to stimulate exports. The timing of the recovery in the global steel industry will depend on the success of the Chinese government's policies to stimulate demand and restructuring. China's policies to stimulate exports will weaken the price competitiveness of Korea's steel industry. The rapid growth of China's steel industry was made possible by new investment, and in 2007, China accounted for 1/2 of global investment in steel production facilities. In 2009, China's excess production capacity will reach 160 million tons, and a failure to reduce production amid the contraction in demand will prolong the downturn in the steel industry. In particular, most of China's new facilities will produce flat steel products, which will threaten Korea's trade competitiveness.
Ⅰ. 서론 1 Ⅱ. 중국 철강산업의 현황과 동향 3 1. 중국 철강산업의 성장과정 3 가. 기록적인 성장세를 보이고 있는 중국 철강산업 3 나. 고성장에 가려진 그늘과 중국의 정책적 지원 4 2. 중국 철강산업의 최근 동향 6 가. 철강가격 : 경기부양 기대감으로 반등하다 재고 증가로 다시 약세 6 나. 철강수급 : 사상 최초로 조강생산량 5억톤 돌파 9 III. 한·중 철강산업 경쟁력 비교 10 1. 한·중 철강산업 생산 및 수요 구조 비교 10 가. 한·중 철강산업 생산 구조 비교 10 나. 한·중 철강산업 수요 구조 비교 11 2. 한·중 철강제품별 무역 경쟁력 평가 11 3. 한·중 철강산업의 SWOT 분석 18 가. 한국 철강산업의 SWOT 분석 19 나. 중국 철강산업의 SWOT 분석 21 Ⅳ. 중국 철강산업의 변화에 따른 영향 22 1. 중국 정부의 철강산업 보호 정책 22 가. 주요 내용 변화 22 나. 국내 산업에 미치는 영향 32 2. 중국 철강산업의 과잉투자 35 가. 과잉투자 현황 35 나. 국내 산업에 미치는 영향 40 Ⅴ. 시사점 45 1. 향후 국내 철강업계에 미치는 파급효과 45 가. 중국의 수급 안정은 철강경기에 가장 중요한 요소 45 나. 중국 정부의 보호무역정책은 국내 철강산업에 리스크 요인 45 다. 한·중 철강산업 상호보완관계에서 경합관계로 전환 46