하나은행 하나금융연구소

최근 해외 주요 인터넷전문은행들은 해외시장 진출을 가속화하고 있다. 내수시장 포화에 따른 한계극복과 수익원 다변화를 위해 성장성이 높은 신흥국을 중심으로 진출을 확대하는 추세다. 그러나 국가별규제와 인허가 장벽이 주요 리스크로 작용하고 있어 시장 진입 전 철저한 사전 대응도 요구되고 있다.해외인터넷전문은행 시장의 성장세가 이어질 것으로 예상됨에 따라 해외시장 진출을 모색하고 있는국내은행들은 현지화 전략과 함께 디지털 혁신 중심의 차별화된 비즈니스 모델 구축이 필요하다.

日 최대 증권사 노무라가 맥쿼리의 미국, 유럽 자산운용 부문을 인수하고, 향후 미국 내 파트너 관계도 지속하기로했다. 이는 안정적이며 고수익 사업인 미국 자산관리 시장에 본격 진출함으로써 미래 지속가능 성장 기반을마련하기 위함이며, 이번 거래를 통해 ’30년까지 투자관리 사업 규모를 1조 달러까지 확대할 것이라고도 발표했다.다만, 과거 리먼브러더스 인수 실패 경험, 최근 미국 내 불확실성 확대 등 우려가 상존하고 있어 글로벌 자산관리사업 확대를 모색 중인 국내 금융사들도 노무라의 향후 활동과 결과를 지속적으로 모니터링할 필요가 있다.

일본 내 치매 인구가 증가함에 따라 금융권에서는 다양한 치매 관련 상품과 서비스를 출시하며 대응하고있다. 특히, MUFG는 손님의 인지기능 확인을 위한 AI 도입 계획을 발표했다. AI 기반 앱을 활용한 질의로손님의 인지기능을 판별하고 결과에 따라 적합한 상품을 추천하는 데 활용할 계획이다. 전 세계적으로 치매인구가 증가할 것으로 예상되는 가운데 일본 외의 국가에서도 다양한 치매 관련 금융 상품들이 등장했다.국내 치매 인구 또한 증가할 전망으로 국내 금융기관들도 이에 주목하고 적극적으로 대응할 필요가 있다.

미국 內 부유층 인구와 자문서비스 니즈 확대로 자산관리 자문가에 대한 수요는 꾸준히 증가하는반면, 자문가들의 고령화와 채용 부진으로 자문가 공급은 상당 수 부족할 것으로 전망된다. 이에신규 자문가 채용의 공격적 확대, 자문가 성과 향상을 위한 운영모델 고도화, AI 활용 확대 등의대응이 필요하다. 국내 금융회사들도 자산관리 상담서비스 수요 확대에 대비하여 高성과 PB 리텐션및 육성 강화, 팀제 확대, AI 활용 고도화 등 자문가 생산성 향상에 대한 다각도의 고민이 필요하다.

최근 HSBC와 UBS는 인도 WM 시장의 성장 잠재력에 주목하면서 지점 수 확대 및 고객 범위 확장 등을통해 인도의 자산관리 부문을 강화하고 있다. 이는 인도의 고액 자산가 증가세 및 가계의 금융 자산 비중확대 등에 따라 자산관리 서비스에 대한 수요 증가에 따른 것이다. 인도 WM 시장은 자국 금융사를 중심으로형성되어 있으나 최근 글로벌 네트워크의 강점을 바탕으로 한 글로벌 금융사의 진출이 증가하고 있다.국내 금융사도 신규 먹거리 확보 및 수익원 다각화를 위해 인도 WM 시장에 주목할 필요가 있다.

국내은행 해외자산 가운데 26%는 동남아 지역에 집중되어 있다. 해당 지역의 성장성과 시장 접근성등에 주목한 국내 은행들이 일찍부터 현지 진출에 공을 들인 결과다. 최근 베트남과 캄보디아 은행의부실대출 규모가 급증하는 등 건전성 이슈가 부각되고 있는 가운데 현지 진출 국내은행의 NPL비율도 빠르게 상승하고 있다. 동남아에 진출한 국내은행은 국가별 부실대출 확대 요인을 감안하여여신 포트폴리오 재정비 등 자산 건전성 관리에 집중할 필요가 있다.

스페인의 디지털 뱅킹 선두 주자인 CaixaBank는 상업 및 서비스 역량 강화를 위해 50억 유로규모의 3개년 AI 기반 혁신 추진 프로세스 및 기술 로드맵을 발표하였다. 디지털 서비스에 대한소비자들의 기대 수준이 높아지며 글로벌 금융사들의 디지털 전환을 위한 기술 개발 투자가 확대되고있다. 금융업에서의 디지털 전환이 가속화되고 있는 가운데, 국내 금융사들도 사용자 편의성 개선을위한 지속적인 기술 투자와 IT 인력 확보 등 디지털 경쟁력 강화 방안을 고민할 필요가 있다.

손님들은 AI가 직원의 서비스를 대체하기보다 보완하는 것을 선호함에 따라 AI가 손님의 감정을 인지하고직원이 적절히 응답할 수 있도록 돕는 방안이 부각되는 추세이다. 실제로 글로벌 금융회사들은 AI를직원인력과 함께 활용하는 형태로 손님경험을 개선하려는 노력을 기울이고 있다. 국내도 손님관리에AI를 활용하고, 관련 규제도 마련 중에 있으나 아직은 초기단계이다. 향후 AI와 직원 역할의 균형점모색을 통해 손님경험을 향상하고, AI 활용 시 발생하는 문제에 대한 대응을 마련할 필요가 있다.

몬트리올 은행은 최근 IBM 양자 네트워크에 가입하며 양자기술을 활용한 금융 혁신을 추진하고 있다. 초고속 및 대규모연산이 특징인 양자기술은 금융산업 내에서 포트폴리오 최적화, 리스크 관리, 보안 강화 등에 활용 가능하다. 몬트리올 은행을 포함한 글로벌 금융사들은 양자 금융 모델, 금융사기 탐지 기술, 양자암호 등을 연구 중으로 앞으로 다양한 업무 영역에 적용할 계획이다. 국내 금융사도 비즈니스 강화 및 경쟁력 향상을 위해 양자기술 도입을 고려할 필요가 있다.

2월에 개최된 3차 AI 정상회의는 규제와 국제 협력에 초점을 맞춘 지난 2차례 회의와 달리 글로벌 AI 투자 경쟁의본격화를 시사하였다. 프랑스·EU는 규제 완화와 투자 확대를 표명하고, 미국·영국은 공동 선언문에 불참하였다. 중국이 딥시크로 AI 저력을 과시하고 미국은 협력보다 자국 우선주의를 내세우는 상황에서 EU 또한 자체 개발로 정책을 전환하면서 국가 간 AI 경쟁은 심화되는 양상이다.  글로벌 투자 확대 하에서, 국내 금융사도 인프라·인수·무역금융 등을 고려해볼 필요가 있다.

최근 글로벌 금융시장 내 유럽은행의 입지가 좁아지면서 유럽은행은 변화한 환경에 적응하고 새로운성장 동력을 모색할 필요성이 증대되었다. 특히, 금리인하 기조 전환으로 이자수익에 대한 전망이밝지 않은 상황에서 유럽은행은 M&A를 가속화하여 대형화를 추진함으로써 규모의 경제를 추구하고있다. 다만, 국가별 상이한 정책과 시장 특성을 극복하는 것이 전략의 성공을 가늠할 주요 열쇠이다.국내은행은 이러한 움직임에 대응하여 해외 진출 방안을 모색할 필요가 있다.

’24년 12월 일본 보험사 니혼생명은 Corebridge Financial, TCW Group 투자에 이어 미국 생보사인Resolution Life를 완전 자회사로 편입하기 위해 82억 달러에 달하는 대규모 투자를 단행하며 해외보험사업을 확대 중이다. 니혼생명은 일본 보험시장이 저성장인 상황에서 새로운 성장 동력을 찾기위해 오랫동안 해외 보험사업을 준비하였다. 향후 2035년까지 추가로 2조엔을 투자할 계획이다.국내 보험사들도 저성장 시대에 대비하기 위해 해외 보험사업 확대를 고민할 필요가 있다.