하나은행 하나금융연구소

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■ 최근 금융사 비금융사 간 소호시장 내 경쟁이 심화■ 소호시장은 높은 잠재 성장성을 지닌 기회의 시장으로 평가■ 다만 최근 소호 관련 리스크 지표 악화 년 경기 하방리스크 확대 위메프사태 등으로    인한 선정산대출 리스크 확대 등 잠재 위험도 큰 편■ 은행권은 잠재적인 기회와 위기가 공존하는 소호시장 공략을 위해 잠재리스크    식별을 위한 신용평가 역량강화와 특화서비스 확대에 집중할 필요

I. 조사 개요II. 소호에게 은행이란?III. 은행에 대한 소호의 NeedsIV. 채널·서비스 변화에 대한 기대사항

■ 최근 수년간 GA는 전속 대비 유리한 수수료 정책 등에 힘입어 보험사의 최대 판매 채널로 성장■ GA 시장에서의 영향력을 확대하기 위해 생보사는 자회사 GA의 설립, 손보사는 GA 지분투자를 강화■ 향후 GA 시장은 IFRS17 도입, 건전성 관련 제도 개선, 핀테크 GA 진출 등으로 인해 양적·질적 성장을 지속할 전망■ 향후 GA 시장에서 보험사는 자본력이 있는 대형사를 중심으로 경쟁력을 확보하고, 생명보험사의 영향력이 확대될 전망

∎ 국내 외국인의 인구와 소득은 계속 증가하고 있는 가운데 내국인보다 젊은    인구구조를 유지하고 있어 외국인 손님층은 높은 장기 성장 잠재력을 보유∎ 국내 외국인 지원 정책이 확대 중이며, 외국인 특화 비금융서비스가 다양화∎ 외국인 특화 금융서비스도 송금, 카드, 대출 등 다방면으로 본격화∎ 향후 외국인 손님층의 성장과 함께 외국인 대상 비즈니스도 고도화할 필요

∎ ’24.11월, 자본시장법 시행령 개정을 통해 보험금청구권이 신탁재산으로    허용되면서 보험금청구권 신탁 상품 도입을 위한 법적 기반이 마련∎ 일본, 미국 등 해외의 경우 국내보다 먼저 보험금청구권 신탁이 도입되었으며,   사후 재산관리 수단의 하나로 활용 중∎ 보험금청구권 신탁의 도입은 재산신탁 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상∎ 신규 수익원 확보를 위한 보험회사의 신탁시장 참여가 늘어나고, 신규    시장 참여 및 시너지 효과 등을 위한 은행의 참여도 이어질 전망∎ 법적 기반이 마련된 상황에서 고객의 니즈와 금융회사의 니즈가 일치하므로    향후 보험금청구권 신탁 시장이 빠르게 확대될 것으로 예상되나, 아직은 초기    단계로 일부 소비자 편의성 개선 등이 필요

■ 최근 부동산PF 부실 등 업황이 악화되며 저축은행 사태 재발 우려가 부각■ ’11년 과거 사태와 비교하여 PF부실은 감내 가능한 수준이나 주의가 필요■ 급변하는 시장환경에 따라 저축은행업의 영업환경 및 규제 변화가 진행■ 향후 저축은행은 PF 정상화 및 구조조정 진행 속도에 따라 회복시기가 늦어질 수 있으나, 적극적인 경영혁신 노력을 통해 회복 및 성장이 가능할 것

■ AI가 확산되는 가운데 리스크도 부각되기 시작하면서 규제 주장 확대■ 2024.5월 EU의 AI법안 확정 이후 각국은 AI 규제를 강화하기 시작■ 금융분야에 AI활용을 촉진하면서도, 고위험모델로 분류되는 금융AI에 대한   규제를 강화하고 시스템리스크에 대응하기 위한 글로벌 공조가 추진될 전망■ AI모델에 대한 책임이 강화되는 금융사는 명확한 규칙을 기다리기보다는   원칙 중심으로 대응할 필요

■ 상생금융 뿐만 아니라 소호의 금융니즈를 고려한 상품/서비스 개선이 필요한 시점■ 비대면화 트렌드에 발맞춰 소호 또한 금융거래 방식을 모바일로 전환하고있으나, 금융태도, 지점 거래, 자금관리 등에서 일반인과 다른 모습■ 코로나19 이후 은행의 소호 서비스는 모바일로 상당 부문 전환되었을 뿐만아니라, 경영지원서비스를 포함한 비금융 영역으로도 확대■ 소호의 금융니즈를 고려한 금융상품·서비스 개발과 적극적인 홍보가 필요

1. 플랫폼의 공모펀드 중개 허용(24.9월 예정)2. 플랫폼의 타 금융상품 중개 현황3. 향후 전망 및 시사점

■ 티메프 정산 지연 사태가 결제대행사 등 금융업으로 확산■ 이번 사태는 온라인 결제 구조의 취약성과 모회사 큐텐의 도덕적 해이에 기인■ 전망 : 온라인 지급결제업 규제 강화 및 빅테크 이커머스와 대안결제 대두■ 결언 : 사태 후폭풍에 따른 위기 및 기회요인을 선제적으로 발굴해볼

■ 우리나라 지역경제 개발의 역사와 함께 성장해 온 지방은행은 지방 인구감소 및 경제 침체를 겪으며 성장이 둔화■ 기업 및 기관영업에서 시중은행의 지방 침투가 가속화되고, 가계 부문에서 인터넷전문은행과의 금리경쟁이 심화되고 있음■ 그 결과 자산 및 이익 구조 측면에서 지방은행 본래의 강점과 특색이 약화■ 최근 대구은행의 시중은행(iM뱅크) 전환으로 지방은행은 새로운 전기를 맞이■ 지방은행들은 플랫폼사와의 협업을 다각도로 확대하는 한편, 온오프 채널을 통한 전국구 손님기반 강화를 위해 노력하는 등 변화를 꾀하고 있음■ 향후 지방은행들은 본연의 역할과 강점을 환경변화에 맞게 재정비하고 저비용화하는 한편 디지털 손님 관계 강화와 신사업 발굴을 위해 노력할 필요